Bankfachwissen - Banktrainings und Bankseminare für Finanzdienstleister

3 Tage
auch in Englisch
>> Infos zu Kompaktes Bankwissen

Foto: © Magnus – fotolia.com

Kompaktes Bankwissen – 3 Tage (Beginner and Advanced Level)

Fachvokabeln, Begriffe, Trends kennen/ sicher anwenden
Verständnis für Produkte, Prozesse und Strukturen einer Bank
Strategische Herausforderungen einer Bank
Guter Überblick über die Tätigkeiten und Herausforderungen einer Universalbank

Zielgruppe

Neu- und Quereinsteiger in Banken
Mitarbeiter mit Querschnittfunktion: z.B. IT-Fachkräfte, Controlling
Mitarbeiter, die in kurzer Zeit ein breites Bank-Know-how aufbauen wollen

Inhalte

Bankenmarkt und Aufbauorganisation von Banken
Bankrecht im Überblick
Retail Banking: Einlage- und Kreditgeschäft, standardisierte Anlageberatung
Zahlungsverkehr in Deutschland / Europa
Tätigkeiten im Investment Banking
Risikomanagement in Banken inkl. Basel

Dauer | Methodik

3 Tage
auch in Englisch

Lehrgespräch, Vortrag, Diskussion, Praxisfälle

Foto: © CrazyCloud – fotolia.com

4,5 Tage
auch in Englisch
>> Infos zu Fundiertes Bankwissen

Foto: © CrazyCloud – fotolia.com

Fundiertes Bankwissen von A-Z – 4,5 Tage (Beginner and Advanced Level)

Fachvokabeln, Begriffe, Trends kennen/ sicher anwenden
Verständnis für Produkte, Prozesse und Strukturen einer Bank
Tiefer Einblick in die Tätigkeiten und Herausforderungen einer Universalbank
Operative und strategische Bereiche des Bankgeschäfts
derzeitige Schwerpunktthemen: Regulierung und Risikomanagement

Zielgruppe

Neu- und Quereinsteiger sowie Berufsanfänger in Banken
Angehende Führungskräfte in Banken, die ihr Bank-Know-how verbreitern wollen
In- und externe Berater von Banken
Spezialisten in der Bank mit Querschnittfunktion: z.B. IT-Fachkräfte, Controlling
Mitarbeiter die in kurzer Zeit ein fundiertes Bank-Know-how aufbauen wollen

Inhalte

Bankenmarkt und Aufbauorganisation von Banken
Bankrecht im Überblick
Retail Banking: Einlage- und Kreditgeschäft, standardisierte Anlageberatung
Private Banking: Aktien, Anleihen, strukturierte Produkte
Überblick Investment Banking
Risikomanagement in Banken: Banktypische Risiken, Steuerung, MaRisk, Solvabilitätsverordnung (Basel II und III), VaR-Konzepte
Corporate Banking inkl. Rating
Transaction Banking: Instrumente, Clearing, Sepa
Herausforderungen/Trends für Banken

Dauer | Methodik

4,5 Tage
auch in Englisch

Lehrgespräch, Vortrag, Diskussion, Gruppenarbeiten, Praxisfälle

2-3 Tage

>> Infos zu Bank-Know-how Förderbanken

Foto: © Jonas Augustin on unsplash

Bank-Know-How Förderbanken – 2-3 Tage (Beginner and Advanced Level)

Fachvokabeln, Begriffe, Trends kennen/ sicher anwenden
Verständnis für Geschäftsfelder einer Förderbank, Produkte, Prozesse, Meldewesen
Besondere Refinanzierung von Förderbanken
Abgrenzung zu konventionellen Kreditinstituten
Herausforderungen von Förderbanken
IT-Anforderungen
Regulierung und Risikomanagement

Zielgruppe

Neu- und Quereinsteiger sowie Berufsanfänger in Förderbanken
Mitarbeiter die in kurzer Zeit ein gutes Verständnis über die Besonderheiten und
Tätigkeiten einer Förderbanken aufbauen wollen
Spezialisten in der Bank mit Querschnittfunktion, insbesondere IT-Fachkräfte, Controlling, Personal
In- und externe Berater von Förderbanken

Inhalte

Sprechen Sie uns gerne an: Jutta Oppermann Tel: 089-3706 1319 oder Günter Keilhammer.

Wir entwickeln auf Ihre Bedürfnisse hin eine individuelle Agenda.

Grundsätzlich sind wir in diesem Thema für Quereinsteiger, Mitarbeitende in Förderbanken und Berater von Förderbanken sehr erfolgreich tätig.

Referenzen können wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung stellen.

Dauer | Methodik

2-3 Tage
Online oder in Präsenz

Lehrgespräch, Vortrag, Diskussion, Gruppenarbeiten, Praxisfälle

3 – 5 days
in English
>> Details for Competent Banking-Know-how

Foto: © Markus Krisetya on Unsplash

Competent Banking-Know-How from A-Z (Beginner and Advanced Level)

Bankterms: Apply and understand the specific language of finance and banking
Thorough understanding of banking products, processes, structures in a bank
Inside knowledge of the activities and challenges of banks
Bank regulation in Germany and the EU
Issues and basic understanding of risk management incl. Basel III and outlook Basel IV

Target Group

- New bankers and career changers in banks, esp. so-called Blue-Card-Holder
- Internal and external consultants to banks
- Employees in preliminary or post-processing functions e.g. IT, Controlling, HR, Law
- Employes who need to built up / deepen a fundamental banking knowledge in a reasonable period of time

Contents

Core banking activities and functions
Structural organisation of a universal bank
Key performance indicators, e.g. CIR, RoE, CET1, LR, CoR, RWA
Core processes and core products
Major bank regulation: Regulators in Germany and the EU.
Compliance, AML, BAIT, MiFID
Role of IT for a bank: Strategic approaches, cloud, core banking system, legacy problems
Retail Banking: Deposit Business and standardised credits and investment consulting
Private Banking: Approaches, segmentation of clients, shares, bonds, structured bonds
Overview Investment Banking
Excursus on risk management: Typical bankrisks, CRR II/CRD V, risk-bearing-capacity, value-at-risk-Concept, Basel III, outlook Basel IV
Corporate Banking incl. rating
Banks in 2030: Challenges and Trends: Interest rate situation, FinTechs, BigTechs, robotic process automation, data analytics, omni-channel (API-Banking)
Indicated contents for a 4 days workshop

Duration | Methodology

3 – 4 days
in English

Presentation, Discussion, Group Work, Case studies

1 Tag
auch in Englisch
>> Infos zu Bankenwelt 2030

Foto: © Torbz – fotolia.com

Banken 2030 – Digitalisierung, RPA, FinTechs und die Technologiekonzerne

Die Bankbranche befindet sich im Umbruch: Technologie, Regulierung, Digitalisierung, neue Wettbewerber … Mit enormer Geschwindigkeit verändert sich der Finanz- und Bankenmarkt und stellt gänzlich neue Anforderungen an die Banken und ihre Mitarbeiter. Welche Herausforderungen sind aktuell gegeben? Was sind die aktuellen Trends und Tendenzen? Welche Lösungswege gibt es? Wie müssen sich die Banken positionieren?

Zielgruppe

Führungskräfte in Banken
Berater in/von Finanzdienstleistern
Mitarbeiter mit Querschnittfunktion: z.B. IT-Fachkräfte, Controlling

Inhalte

Bankenmarkt im Umbruch
Regulatorische Anforderungen: Basel III, Liquidität
– Wettbewerb um erforderliches Kernkapital
Das Mengengeschäft in Deutschland:
– Sinkende Marge trifft auf wechselbereits Kunden
– Verändertes Kundenverhalten
Neue Zielgruppen erschließen
Ist Outsourcing die Lösung?
Social Media für Banken
Geänderte Vertriebswege: Filialkonzepte, Technologien (CRM), Apps im Bankgeschäft
Risikomanagement im neuen Licht

Dauer | Methodik

1 Tag
auch in Englisch

Vortrag, Diskussion, Praxisbeispiele

3 Tage
auch in Englisch
>> Infos zu Banking und Baufinanzierung

Foto: © CrazyCloud – fotolia.com

Banking und Immobilien-Finanzierung

Fachvokabeln, Begriffe, Trends kennen/ sicher anwenden
Verständnis für Produkte, Prozesse und Strukturen einer Bank
Prozesse im Kreditgeschäft werden praxisorientiert dargestellt
Verständnis für die Refinanzierung einer Pfandbriefbank
Relevantes Bankrecht wird prägnant erläutert (u.a. Grundbuchrecht, Pfandbriefgesetz, Meldewesen)
Einblicke in Bonitätsprüfung und Rating
Darstellung der Objektanalyse und Sicherheitenbewertung

Zielgruppe

Neu- und Quereinsteiger in Hypothekenbanken
In- und externe Berater von Hypothekenbanken
Mitarbeiter mit Querschnittfunktion: z.B. IT-Fachkräfte, Controlling
Mitarbeiter von Hypothekenbanken, die in kurzer Zeit ein fundiertes Bank- und Immobilien-Finanzierungs-Know-how aufbauen wollen

Inhalte

Rahmenbedingungen einer Bank
Einfluss Basel III auf Immobilienfinanzierungen
Refinanzierung einer Pfandbriefbank
Überblick Bankrecht (inkl. PfandBG und Grundbuchrecht)
und Bankenaufsicht
Vertragsgestaltung
Objektanalyse
Überblick Real Estate Finance:
Finanzierung von Immobilienprojekten
Grundlagen Public Investment Finance:
Öffentliche Investitionsfinanzierung

Dauer | Methodik

3 Tage
auch in Englisch

Lehrgespräch, Vortrag, Diskussion, Gruppenarbeiten, Praxisfälle

2 Tage
auch in Englisch
>> Infos zu Firmenkunden-Geschäft / Corporate Banking

Foto: blende11.photo – Fotolia.com

Firmenkunden-Geschäft / Corporate Banking

Verständnis für Produkte, Prozesse und Strukturen im Firmenkundengeschäft
Finanzierungsarten und Alternativen
Sicherheiten und Financial Covenants im Firmenkundengeschäft
KWG-relevantes Bankrecht inkl. Meldewesen
Prozesse im Kreditgeschäft werden praxisorientiert dargestellt
Einblicke in Bonitätsprüfung und Rating
Exkurs Rechnungslegung von Firmenkunden: HGB und IFRS
Exkurs Auslands- und Devisengeschäfte mittelständischer Unternehmen
Fachvokabeln, Begriffe, Trends kennen/ sicher anwenden

Zielgruppe

Neu- und Quereinsteiger ins Corporate Banking
In- und externe Berater von Banken im Firmenkundengeschäft
Mitarbeiter mit Querschnittfunktion: z.B. IT-Fachkräfte, Controlling
Mitarbeiter von Wholesale Banken, die in kurzer Zeit ein spezifisches Know-how aufbauen wollen

Inhalte

Verständnis für Produkte, Prozesse und Strukturen im Firmenkundengeschäft
Finanzierungsarten und Alternativen
Sicherheiten und Financial Covenants im Firmenkundengeschäft
KWG-relevantes Bankrecht inkl. Meldewesen
Prozesse im Kreditgeschäft werden praxisorientiert dargestellt
Einblicke in Bonitätsprüfung und Rating
Exkurs Rechnungslegung von Firmenkunden: HGB und IFRS
Exkurs Auslands- und Devisengeschäfte mittelständischer Unternehmen
Fachvokabeln, Begriffe, Trends kennen/ sicher anwenden

Dauer | Methodik

2 Tage
auch in Englisch

Lehrgespräch, Vortrag, Diskussion, Gruppenarbeiten, Praxisfälle

2 days in 2023
Handout and Workshop in English
>> Banking Summer School get details

Special: 2-Days-Banking Know-how 2023

Perfect for participants out of FinTechs, (Brexit-) banks, or consultants to banks
Get a comprehensive and complete picture of the banking sector, its products, challenges, regulation requirements, processes and much more.
Inside knowledge of the activities and challenges of banks
2 intensive days online
Unique: Handout and the complete lessons will be in English
Your trainer is an internationally experienced banking and finance professional
He trains consultants, bankers as well as board members of banks.

Target Group

(IT)Consultants to banks
New bankers and career changers in banks
Employees of socalled Brexit-Banks
Employees in preliminary or post-processing functions e.g. IT, Controlling, HR, Law
Employees who need to built up / deepen a fundamental banking knowledge in a short period of time

Contents

Role of banks, core banking activities, banking market
Bank processes and organizational structure
Retail Banking: Segmentation, Deposit Business, Standardised Credits
Banking in 2030: FinTechs, Solutions, PSD 2, RPA, Data Analytics
Role of IT within a bank
Excursus Banking Supervision incl. Basel III
Private Banking and Asset Management
Excursus Risk Management

Duration | Methodology

2 days
2023 – details to be defined
Handout and Workshop in English
Online

Presentation, Discussion, Case studies on the basis of bank and board presentations

Kompaktes Bankwissen – 3 Tage (Beginner and Advanced Level)

Fundiertes Bankwissen von A-Z – 4,5 Tage (Beginner and Advanced Level)

Bank-Know-How Förderbanken – 2-3 Tage (Beginner and Advanced Level)

Competent Banking-Know-How from A-Z (Beginner and Advanced Level)

Banken 2030 – Digitalisierung, RPA, FinTechs und die Technologiekonzerne

Banking und Immobilien-Finanzierung

Firmenkunden-Geschäft / Corporate Banking

Special: 2-Days-Banking Know-how 2023

Bankseminare

Kategorien

Keilhammer Consulting & Training

Kompaktes Bankwissen – 3 Tage (Beginner and Advanced Level)

Fundiertes Bankwissen von A-Z – 4,5 Tage (Beginner and Advanced Level)

Bank-Know-How Förderbanken – 2-3 Tage (Beginner and Advanced Level)

Competent Banking-Know-How from A-Z (Beginner and Advanced Level)

Banken 2030 – Digitalisierung, RPA, FinTechs und die Technologiekonzerne

Banking und Immobilien-Finanzierung

Firmenkunden-Geschäft / Corporate Banking

Special: 2-Days-Banking Know-how 2023

Schlagwörter

Bankseminare

Kategorien

Keilhammer Consulting & Training